BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Bitfarms amplia notas conversíveis para US$ 500 mi
- Preço de conversão inicial indica prêmio de 30%
- Recursos apoiarão operações e compras limitadas
A mineradora de bitcoin Bitfarms aumentou de US$ 300 milhões para US$ 500 milhões a oferta de notas seniores conversíveis, anunciada um dia antes. A empresa listada na Nasdaq e na Bolsa de Toronto informou que os títulos terão cupom de 1,375% e vencimento em 2031, reforçando a estratégia de financiamento para acelerar planos operacionais sem recorrer a emissões acionárias imediatas.
Segundo o comunicado, as notas começam a acumular juros semestralmente a partir de 15 de julho de 2026 e vencem em 15 de janeiro de 2031. A companhia também concedeu aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 88 milhões adicionais em até 13 dias, mecanismo que costuma ampliar a liquidez da colocação caso a demanda se mantenha elevada.
O preço de conversão inicial foi definido em aproximadamente US$ 6,86 por ação, refletindo um prêmio de 30% sobre o último fechamento de US$ 5,28. Para investidores, o parâmetro baliza a potencial conversão em ações e a diluição futura; para a emissora, cria espaço para captar capital a custo previsível, alinhado ao planejamento de longo prazo em mineração de Bitcoin.
A conclusão da oferta está prevista para por volta de 21 de outubro de 2025, dependente da aprovação da Bolsa de Valores de Toronto. A Bitfarms destacou que os recursos serão destinados a “fins corporativos gerais” e a transações de compra limitada, estruturadas para mitigar a diluição, prática recorrente entre mineradoras que buscam equilibrar expansão e disciplina acionária.
Operacionalmente, a companhia mantém um pipeline de energia de 1,3 GW, com mais de 80% da capacidade localizada nos Estados Unidos. O foco em infraestrutura energética e computação de alto desempenho sustenta a ambição de elevar a eficiência por terahash e capturar margens mesmo em fases de preço pressionado do Bitcoin.
No mercado, as ações BIFT fecharam em queda de 18,4%, a US$ 5,28, na quinta-feira, com recuo adicional de 5,3% no after-hours. Apesar do ajuste, os papéis ainda acumulam alta de 26,6% em cinco dias e 82,7% no mês, espelhando a leitura de que a oferta de notas conversíveis amplia a flexibilidade financeira sem comprometer, no curto prazo, a estratégia de crescimento da mineradora de Bitcoin.
