BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- SPAC da Kraken arrecada US$ 345 milhões em IPO
- KRAKacquisition estreia na Nasdaq com ticker KRAQU
- Empresa busca fusões no setor de criptomoedas
A KRAKacquisition Corp, empresa de aquisição de propósito específico apoiada pela Kraken, concluiu uma oferta pública inicial ampliada que totalizou US$ 345 milhões. As unidades da companhia começaram a ser negociadas na Nasdaq Global Market sob o código KRAQU.
A operação superou o plano inicial de captação, que previa cerca de US$ 250 milhões. O aumento ocorreu após o exercício integral da opção de lote suplementar pelos subscritores, elevando o volume total de recursos obtidos no IPO.
Ao todo, foram vendidas 34,5 milhões de unidades ao preço de US$ 10 cada. Esse montante inclui 4,5 milhões de unidades adicionais colocadas no mercado após a demanda superar a oferta base inicialmente prevista.
Cada unidade é composta por uma ação ordinária Classe A e um quarto de um warrant resgatável. Quando separados, os papéis devem passar a ser negociados individualmente sob os códigos KRAQ, para as ações, e KRAQW, para os warrants.
Os warrants completos poderão ser exercidos ao preço de US$ 11,50 por ação, seguindo o modelo comum de estruturas SPAC. A expectativa é que a companhia utilize os recursos para identificar uma empresa-alvo e concluir uma fusão ou aquisição futura.
A KRAKacquisition é patrocinada por uma afiliada da Kraken, além das gestoras Natural Capital e Tribe Capital. A estrutura foi criada com foco em oportunidades estratégicas, possivelmente incluindo negócios ligados a criptomoedas, tecnologia financeira e infraestrutura digital.
Apesar do início das negociações na bolsa, a empresa informou que ainda não definiu um alvo específico para combinação de negócios. Também declarou que não iniciou discussões substanciais com possíveis contrapartes até o momento.
O Santander US Capital Markets atuou como único subscritor da oferta. O registro do IPO entrou em vigor pouco antes da estreia das unidades na bolsa, permitindo que a operação fosse concluída dentro do cronograma previsto.
O movimento ocorre em um período em que empresas relacionadas a criptos continuam buscando acesso ao mercado público dos Estados Unidos. Mudanças regulatórias e novas janelas de liquidez têm incentivado estruturas alternativas, como SPACs, para viabilizar futuras listagens e expansões corporativas.
