BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- MARA levanta US$ 940,5 mi com notas conversíveis
- Recurso será usado para comprar mais bitcoin
- Empresa já possui 50.000 BTC em sua tesouraria
A MARA Holdings Inc. concluiu uma oferta privada de US$ 950 milhões em notas conversíveis sem cupom, captando US$ 940,5 milhões líquidos para ampliar suas reservas de bitcoin e apoiar outras iniciativas corporativas. A mineradora, que já possui cerca de 50.000 BTC avaliados em quase US$ 6 bilhões, é uma das principais detentoras de bitcoin entre empresas listadas em bolsa.
Bitcoin miner MARA closes upsized $950 million note sale to buy more $BTC and fund debt repurchaseshttps://t.co/1vcwYr79E2 pic.twitter.com/t7Yjk7iy5q
— ICO Drops (@ICODrops) July 28, 2025
Parte do montante arrecadado foi utilizada para recomprar US$ 19,4 milhões em notas com vencimento em 2026, com um gasto de US$ 18,3 milhões, além de US$ 36,9 milhões destinados a limitar a diluição associada à conversão dos novos papéis. O restante será direcionado à aquisição de BTC, capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de operações e redução de passivos.
As novas notas seniores conversíveis, que vencem em agosto de 2032, não oferecem pagamento de juros periódicos. Elas poderão ser convertidas em dinheiro, ações da própria MARA ou uma combinação dos dois, com uma taxa inicial de 49,3619 ações por US$ 1.000 do valor principal — implicando um preço de conversão em torno de US$ 20,26 por ação.
A empresa poderá resgatar as notas a partir de janeiro de 2030, desde que suas ações estejam cotadas a pelo menos 130% do preço de conversão por um período específico. Os detentores terão direito de venda antecipada em janeiro do mesmo ano ou em caso de alterações estruturais relevantes.
O aumento da emissão — inicialmente prevista em US$ 850 milhões — reflete o interesse do mercado, que resultou na elevação do teto para US$ 950 milhões. Os investidores ainda receberam opção de compra adicional de até US$ 200 milhões em notas, ampliando o potencial total da operação.
A iniciativa segue uma estratégia crescente entre empresas ligadas ao setor cripto, que têm utilizado instrumentos conversíveis com cláusulas limitadas para expandir seus balanços e acumular ativos digitais, sem abrir mão de liquidez ou flexibilidade financeira.
As ações da MARA, listadas sob o código MARA, operavam em queda de 1,22%, cotadas a US$ 17,04, com valor de mercado de US$ 6,2 bilhões e volume diário médio próximo a US$ 835 milhões.
