韩国半导体制造商 SK Hynix 向投资者表示,计划将其在美国的上市定价为每份美国存托凭证(ADR)US$ 149。该交易发生之际,公司股票在与人工智能增长相关的强劲涨势之后正进行调整。
该计划价格相当于相对于公司在首尔证券交易所收盘价约 3,1% 的溢价。根据此前提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,每份 ADR 对应 SK Hynix 普通股的十分之一。
以该价格计算,首次公开募股(IPO)可能筹集约 US$ 26,5 billion。该金额将使这家韩国芯片制造商的亮相成为美国外国企业最大的首次上市,超过阿里巴巴的上市规模,后者筹集了 US$ 25 billion。
该亮相发生在半导体和人工智能相关企业处于调整期的背景下。SK Hynix 股价周四收盘时较 6 月底创下的纪录约低 25%,尽管仍超过今年年初时的价值三倍以上。
内存板块的其他公司也出现了近期波动,例如 Micron。投资者正在评估人工智能基础设施投资的节奏,以及制造商满足对先进元件日益增长需求的能力。
尽管市场出现变动,市场对 SK Hynix 的 ADR 需求仍然较高。177,9 million 份存托凭证的发行量,相当于 17,79 million 份普通股,获得的需求超过了可用数量的七倍以上。
感兴趣的包括长期的全球基金、专注科技的资产管理公司、主权基金以及对亚洲市场有敞口的投资者。公司还收到了如 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构的意向表示,潜在购买 ADR 的金额最高可达 US$ 7 billion。
该交易由 Bank of America、Citigroup、Goldman Sachs 和 JPMorgan 协调,并有其他金融机构参与。预计 ADR 将在纳斯达克全球精选市场以 SKHYV 为代码开始交易,然后再正式采用 SKHY 代码。
该上市强化了韩国在面向人工智能芯片市场的地位,尤其是用于先进 AI 系统的高带宽内存。SK Hynix 和三星也预计将在韩国政府的计划之内扩大投资,以发展半导体行业和人工智能技术领域。

