BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Bakkt anuncia venda de ações para comprar bitcoin
- Ações caem mais de 40% no pré-mercado
- Empresa quer se tornar tesouraria de ativos digitais
A plataforma de custódia e negociação de criptomoedas Bakkt sofreu uma queda superior a 40% no valor de suas ações durante as negociações de pré-mercado, após revelar o preço de sua nova oferta pública de US$ 75 milhões. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira e provocou forte reação negativa do mercado logo na manhã de terça.
A empresa, listada sob o código BKKT, encerrou o pregão anterior com uma baixa de 4,93%, cotada a US$ 17,17. No entanto, após a divulgação da oferta, os papéis recuaram para cerca de US$ 10,17. A operação inclui a emissão de 6.753.627 ações ordinárias Classe A ao preço unitário de US$ 10,00, além de warrants pré-financiados para até 746.373 ações, cada um avaliado em US$ 9,9999.
A Bakkt estima arrecadar aproximadamente US$ 75 milhões em receita bruta com a oferta, antes de considerar os custos com comissões e outras despesas. Os recursos deverão ser utilizados para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e outros criptoativos para compor sua tesouraria.
Os investidores da oferta também receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 1.125.000 ações adicionais ou warrants pré-financiados, com o mesmo preço base, descontadas as taxas. A operação será liderada pelas gestoras Clear Street e Cohen & Company Capital Markets.
No mês anterior, a Bakkt já havia revelado planos para captar até US$ 1 bilhão via ofertas de ações e dívidas, como parte de uma estratégia voltada à acumulação de bitcoin em sua tesouraria. De acordo com o co-CEO Akshay Naheta, a nova política de investimento visa transformar a empresa em uma infraestrutura voltada à custódia e exposição a criptoativos. “Esta iniciativa visa apoiar a transformação da Bakkt em uma empresa de infraestrutura de criptomoedas e nos permitir adicionar estrategicamente bitcoin e outros ativos digitais ao nosso tesouro”, declarou.
Fundada em 2018, a Bakkt se junta a outras empresas públicas que estão alocando capital tradicional em criptomoedas como BTC, ETH e SOL. Em novembro passado, a Truth Social, plataforma ligada ao presidente Donald Trump, teria iniciado negociações para adquirir a empresa.
