BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Bitcoin ganha espaço em carteiras com diversificação estratégica
- BlackRock destaca ouro e Bitcoin contra volatilidade dos mercados
- ETF de Bitcoin mostra baixa correlação com ações tradicionais
A BlackRock afirmou que o Bitcoin e ativos alternativos líquidos estão se tornando opções mais relevantes para investidores que buscam diversificação de carteira. Segundo a gestora, a tradicional estratégia 60/40, baseada em ações e títulos, perdeu eficiência diante das mudanças recentes nos mercados globais.
Em relatório publicado em 6 de maio, a empresa destacou que a correlação elevada entre ações e títulos reduziu o poder de proteção normalmente associado à renda fixa. A análise aponta que fatores geopolíticos e econômicos aumentaram a volatilidade dos mercados desde 2020.
De acordo com a BlackRock, consultores financeiros passaram a buscar ativos com menor correlação em relação aos mercados tradicionais. Entre as alternativas citadas estão o Bitcoin, o ouro e estratégias alternativas líquidas, consideradas ferramentas úteis para reduzir riscos sem limitar o potencial de valorização.
O relatório destacou que o ETF iShares Bitcoin Trust apresentou correlação inferior com ações quando comparado a classes tradicionais de ativos. Entre 2022 e o primeiro trimestre de 2026, o Bitcoin registrou correlação de 0,53 com o S&P 500, enquanto o ouro apresentou índice de 0,19.
A empresa também observou que Bitcoin e ouro possuem baixa correlação entre si. Segundo os dados apresentados, a correlação entre os dois ativos ficou em 0,10 no mesmo período analisado, indicando que a combinação pode ampliar os benefícios de diversificação nas carteiras.
A BlackRock reforçou ainda sua visão anterior sobre exposição ao Bitcoin. A gestora já havia afirmado que uma alocação entre 1% e 2% em Bitcoin pode ser adequada para investidores com perfil diversificado e que acompanham o crescimento da adoção institucional da criptomoeda.
O documento ressaltou que exposições superiores podem aumentar de forma significativa o risco total do portfólio. Ainda assim, a empresa descreveu o Bitcoin como um ativo com características próprias, já que seus fatores de valorização diferem dos ativos tradicionais de risco.
Segundo a análise, o crescimento da adoção do Bitcoin pode estar relacionado a preocupações envolvendo estabilidade monetária, sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos e tensões geopolíticas globais.
A BlackRock afirmou que seus modelos de alocação com alternativas já utilizam ouro, Bitcoin e estratégias líquidas como elementos complementares de diversificação. A empresa explicou que, apesar de a maioria das posições alternativas ser financiada por renda fixa, o Bitcoin recebe tratamento diferente devido à sua volatilidade mais elevada.
No mercado, o Bitcoin operava próximo de US$ 79.900 no momento da publicação, após recuar cerca de 2% no dia. O movimento aconteceu depois de a criptomoeda ultrapassar brevemente os US$ 82 mil durante a manhã de quarta-feira, acompanhando a realização de lucros observada também nos mercados tradicionais.
