Хотите знать, стоит ли криптовалюта того? Возможно, кто-то сказал, что в какой-то проект стоит инвестировать, или вы слышали о новом токене?
Наверняка вы уже знаете, что очень важно проводить собственное исследование, но что именно это означает? Как определить, мошеннический проект или нет?
Чтобы помочь ответить на эти и другие вопросы, мы создали эту статью.
В этой статье мы обсудим:
Как определить, стоит ли криптовалютный проект?
Несмотря на то, что квалифицировать проект действительно легко, подход и мышление при проведении исследования имеют решающее значение. Гораздо лучшим и противоположным подходом был бы анализ потенциальных инвестиций с целью их дисквалификации.
Если криптовалютный проект соответствует всем требованиям качества и вам сложно его дисквалифицировать, скорее всего, вы нашли хороший проект.
Поэтому, чтобы узнать, стоит ли криптовалютный проект того, важно, чтобы вы следовали этой последовательности шагов для оценки криптовалюты.
1. Проверьте листинг, чтобы узнать, стоит ли токен своих денег.
Первый шаг — поиск проекта на сайте. листинг криптовалюты🇧🇷 Двумя крупнейшими сайтами для листинга криптовалют и токенов в настоящее время являются CoinMarketCap, Coingecko или даже portalcripto. CoinMarketCap является наиболее известным, в то время как CoinGecko известна тем, что имеет больший список проектов с меньшей капитализацией.
Те, что на сайтах, дадут вам общий обзор проекта: историю торговли, рейтинг криптовалют, описание проекта, а также ссылки на сайт проекта и даже ссылки на социальные сети. CoinGecko лучше всего подходит в этом случае, так как имеет более полный список токенов.
классификация проектов
Рейтинг проектов обеспечивает быструю оценку того, какое место занимает проект по сравнению со всеми другими криптовалютами. Активно торгуется более 10.000 XNUMX различных криптовалют, и рейтинг определяется рыночной капитализацией каждого проекта, что является хорошим начальным показателем того, где проект находится в настоящее время.
В зависимости от вашего инвестиционного стиля и предпочтений вас могут заинтересовать только 100 лучших проектов. Однако, если вы ищете менее известные «жемчужины» с огромным потенциалом роста, вы, вероятно, захотите найти эти проекты с рейтингом 1.000 и выше. Проекты с рейтингом 5.000 и выше обычно считаются проектами с экстремальным риском, и в большинстве случаев их следует избегать.
Рыночная стоимость
Рейтинг проекта определяется Рынок, который рассчитывается путем умножения текущей цены монеты/токена на общее количество монет/токенов в обращении. В целом, чем выше значение рыночной капитализации (выше рейтинг), тем менее волатильны и надежнее инвестиции (условно говоря, конечно).
История курса токена
Быстрый взгляд на дневную, недельную, месячную и годовую торговую историю предоставит общий обзор стоимости и производительности проекта, тенденций, а также выявит потенциальные проблемы.
Объем торгов и ликвидность
Объем торгов — это то, сколько покупается и продается за определенный период времени, и это очень важный показатель. Ликвидность — это мера того, насколько легко можно купить или продать криптоактив, и это важно, поскольку это позволит вам покупать и продавать, когда вы хотите, особенно при рассмотрении проектов с небольшим объемом, где вы, возможно, не сможете продать, когда захотите.
Если проект, который вы исследуете, имеет низкий объем торгов и среднюю капитализацию, это также может быть показателем того, что проект был заброшен, возможно, он не используется в реальном мире или в небольшом сообществе, и на что следует обратить внимание.
Общее предложение по сравнению с текущим предложением
Также важно проанализировать текущее предложение и общее предложение (Supply) проекта. Циркуляционное предложение — это количество монет/токенов, находящихся в реальном обращении в руках людей, в то время как общее предложение — это фиксированная сумма общего количества монет/токенов, которое может существовать.
В качестве примера мы можем использовать Биткойн при рассмотрении оборотного предложения и общего предложения проекта. Для биткойнов (BTC) общий объем предложения составляет всего 21 миллион, в то время как в настоящее время в обращении находится около 19 миллионов.
По сравнению с таким проектом, как Chainlink (LINK), общий запас которых составляет 1 миллиард, а в обращении около 460 миллионов, легко заметить нехватку монет Биткойн, отсюда и более высокая стоимость единицы Биткойн. Более того, в случаях, когда общий объем предложения намного превышает объем предложения в обращении, это может вызвать приток и быстро снизить цену криптовалюты.
Цена криптовалюты
Хотя для многих людей проекты, торгующиеся менее чем за копейки, на первый взгляд могут показаться хорошей инвестицией, необходимо учитывать общее предложение и текущее предложение.
Возвращаясь, к примеру, к биткойнам, общий объем которых составляет всего 21 миллион, что намного меньше, чем у большинства других криптовалют. Например, для сравнения, используя Stellar (XLM), общий объем предложения составляет 50 миллиардов, а торговая цена составляет менее 0.50 доллара США.
Важно понимать, что недорогие криптовалюты имеют психологический эффект, кажущийся потенциально выгодной сделкой, но это можно определить только после учета оборота и общего предложения монет проекта. Остерегайтесь проектов с чрезвычайно большим общим предложением, что, в свою очередь, приводит к очень низкой рыночной цене.
2. Посетите сайт проекта
После просмотра информации о проекте на веб-сайте листинга криптовалюты, если она выглядит положительной, следующим шагом будет переход на веб-сайт проекта.
Посетите веб-сайт, чтобы узнать, стоит ли криптовалютный проект
Зайти на официальный сайт проекта крайне импотентно. Плохой дизайн сайта!!! В настоящее время очень легко и относительно дешево разработать чистый и функциональный веб-сайт. Веб-сайт проекта должен быть хорошо организован, функционален и открыто делиться информацией о проекте, людях, стоящих за ним, официальном документе, дорожной карте и инвесторах, если таковые имеются.
Если сайт плохого качества, имеет орфографические ошибки, не хочет делиться им с членами команды или, что еще хуже, копирует и вставляет предыдущую вилку, все это вызывает беспокойство и его следует избегать.
команда проекта
Наличие команды, стоящей за проектом, которая не боится показать свое лицо, титул и социальные сети, очень важно для большинства проектов, особенно для новых. Доверие и опыт команды, стоящей за проектом, будут иметь прямой результат в успехе или провале криптовалюты. Поэтому не рекомендуется присоединяться к проектам, команда которых открыто не раскрывается.
При оценке команды определите прошлый рыночный опыт и прошлые проекты. Это их первый проект или у них есть солидный опыт разработки успешных проектов на этом рынке?
К сожалению, известно, что многие небольшие проекты подделывают свою команду, используя фотографии, созданные ИИ, поэтому недостаточно просто принять то, что говорит сайт. Если LinkedIn из других социальных профилей команды становится доступным, всегда целесообразно проверить подлинность.
При оценке команды также важно учитывать руководство (исполнители). Проекты с партнерскими отношениями с известными компаниями также являются хорошим знаком, но, как и большую часть информации на сайте, проверяйте, когда это возможно.
Дорожная карта и видение
Как инвестор, вы должны проанализировать будущий потенциал проекта, поэтому дорожная карта и видение также являются чрезвычайно важными компонентами.
Надежный проект будет иметь сильное, четко определенное видение с дорожной картой и датами, содержащими детали для разработки на каждом этапе. То есть без четкого видения и дорожной карты будущий успех проекта может быть под вопросом.
3. проверить профили в социальных сетях
Пока что, если криптовалюта того стоит, следующим шагом будет проверка профилей в социальных сетях. Этот шаг займет немного больше времени для оценки.
Первая социальная сеть, которую нужно посетить, — это аккаунт проекта в Твиттере. Twitter — самая важная социальная сеть для рынка криптовалют и быстрый способ определить, насколько социально активен проект. Также хорошо отметить взаимодействие в твитах. Количество подписчиков в Твиттере — чрезвычайно важный показатель, за которым нужно следить.
Телеграмма/Дискорд
Telegram и Discord — это чат-группы, которые могут предложить еще больше информации о проекте, команде и ее сообществе. Количество подписчиков — хороший показатель для поиска. В группах чата найдите время, чтобы прочитать сообщения и почувствовать, какой тип человека заинтересован и вовлечен. На ваши вопросы есть ответы? Остерегайтесь групп, которые чрезмерно прибегают к психологической тактике, такой как провоцирование FOMO, которые следует рассматривать как предупреждающие знаки.
Reddit.
Часто на Reddit будут группы, не спонсируемые проектом, и/или сабреддиты для обсуждения криптовалюты, которые не находятся под непосредственным контролем проекта.
На Reddit стоит обратить внимание, например, насколько активно сообщество? Сколько подписчиков на суб-Reddit? Предлагает ли персонал AMA (спросите меня о чем-нибудь)? Помогает ли команда делиться информацией о проекте?
Если у монеты есть потенциал, на Reddit почти всегда идет обсуждение. Если Reddit еще не говорит об этом, проект может быть очень новым или скорее потенциальным красным флагом.
4. Оцените сообщество, чтобы увидеть, стоит ли проект криптовалюты.
Верно сказать, что без сообщества у проекта нет будущего. Именно сообщество, поддерживающее проект, делает его успешным!
Нельзя недооценивать важность сообщества. Если вы знакомы с Doge Coin или Shibu Inu, то именно сообщество подняло эти проекты на большие исторические высоты. Энтузиазм и размер сообщества играют важную роль в первоначальном и постоянном успехе проекта.
Предпочтительно криптовалютные проекты с сильными и активными сообществами. Это хороший признак того, что есть неподдельный интерес и вера в проект. Опять же, стоит отметить, что Reddit — отличное место, чтобы начать исследовать сообщество и получать «знания улиц», недоступные больше нигде.
5. Прочтите технический документ
Для тех, кто не знает, что такое white paper, это документ, созданный командой проекта криптовалюты и предоставляющий инвесторам техническую информацию обо всем, включая концепцию, дорожную карту и то, как проект планирует расти и добиваться успеха.
Белая книга проекта может предоставить информацию о внутренней работе проекта. Несмотря на то, что многие официальные документы могут быть технически сложными, они являются важной частью данных для оценки качества проекта и команды, стоящей за ним.
Если нет белой бумаги, это часто рассматривается как красный флаг. Кроме того, официальные документы с орфографическими ошибками, ненужной технической информацией или отсутствием базовой грамматики и пунктуации также являются предупреждающими знаками.
6. Поймите, имеет ли проект реальную пользу
Для долгосрочной жизнеспособности проекта он должен иметь четко определенный и четкий вариант использования. Решает ли проект важную проблему? Если вы хотите инвестировать в этот проект в долгосрочной перспективе, ответ должен быть однозначным ДА.
Успех проекта напрямую связан с тем, в чем его пользователи будут нуждаться или чего захотят. Хотя игровые проекты и метавселенные могут на первый взгляд не решить серьезной проблемы, они действительно предлагают то, что нужно людям. Независимо от ниши или проекта, он должен решать важную проблему (или потребность).
При оценке полезности проекта или варианта использования важно учитывать текущий спрос и потенциальный спрос в будущем. Включает ли потенциальный будущий спрос мировое внедрение или только локальное? Если вы не можете определить причины или мотивы значительного будущего спроса, то, вероятно, это не тот проект, который вы хотите сохранить в долгосрочной перспективе.
7. Проверка на мошенничество
На рынке криптовалют существует множество мошеннических действий, и эти мошенничества становятся все более и более изощренными, со злонамеренными контрактами, которые обычному инвестору очень трудно обнаружить.
Чтобы защититься от этих потенциальных мошенников, а также предоставить дополнительный (технический) анализ проекта, существует множество бесплатных онлайн-инструментов, которые могут помочь.
Некоторые из инструментов, которые я использую, включают:
- мошенникиснайпер – Предоставляет информацию о токенах, проверку приманки, проверку ликвидности и информацию аудита.
- БСчек – Предоставляет общую оценку рисков, информацию о портфеле разработки, информацию о владельце токена и первичном держателе
- РугДок – Дает общую оценку смарт-контрактов и выявляет потенциальные маты. Работает по контрактам BSC, FTM и POLY.
- Оставайтесь Сафу – Предлагает общую оценку смарт-контрактов
Заключение
Нет недостатка в новых и интересных проектах, и с учетом того, что разрабатывается множество интересных новых проектов, будет по-прежнему много проектов с огромным потенциалом для мошенничества. Эти шаги могут помочь вам узнать, стоит ли проект криптовалюты.
В целом, наличие стандартизированного подхода и исследований поможет вам избежать эмоциональных покупок и стать аналитически развитым инвестором. Однако следует отметить, что игровые проекты или проекты DeFi потребуют несколько иных и более специализированных подходов к оценке.
