BCGAME - 무료 5BTC 일일 보너스!- Bitfarms, 전환사채 발행 규모를 500억 달러로 확대
- 초기 전환 가격은 30% 프리미엄을 나타냅니다.
- 리소스는 제한된 작업 및 구매를 지원합니다.
비트코인 채굴 회사 비트팜스(Bitfarms)는 전날 발표한 전환우선순위채 발행 규모를 300억 달러에서 500억 달러로 증액했습니다. 나스닥과 토론토 증권거래소에 상장된 이 회사는 전환우선순위채의 쿠폰금리가 1,375%이고 만기가 2031년이라고 발표했습니다. 이는 즉각적인 주식 발행에 의존하지 않고도 운영 계획을 가속화하기 위한 자금 조달 전략을 강화하는 것입니다.
성명서에 따르면이 채권은 2026년 7월 15일부터 반기별로 이자가 발생하기 시작하며, 만기는 2031년 1월 15일입니다. 회사는 또한 최초 매수자에게 13일 이내에 추가로 8,800만 달러를 매수할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이는 일반적으로 수요가 높을 경우 배치의 유동성을 높이는 메커니즘입니다.
최초 전환 가격은 주당 약 6,86달러로 책정되었으며, 이는 전일 종가 5,28달러에 30% 프리미엄을 더한 가격입니다. 투자자에게 가격 벤치마크는 잠재적 주식 전환 및 향후 희석 효과를 반영하는 반면, 발행사에게는 장기적인 비트코인 채굴 계획에 맞춰 예측 가능한 비용으로 자본을 조달할 수 있는 여력을 제공합니다.
이번 공모는 토론토 증권거래소의 승인을 거쳐 2025년 10월 21일경 마감될 예정입니다. 비트팜스는 조달된 자금이 "일반 기업 목적"과 제한된 매수 거래에 사용될 것이라고 강조하며, 이는 확장과 주주 규율의 균형을 추구하는 채굴 기업들의 일반적인 관행인 희석을 완화하도록 설계되었습니다.
운영 측면에서 이 회사는 1,3GW 규모의 에너지 파이프라인을 운영하고 있으며, 전체 용량의 80% 이상이 미국에 위치하고 있습니다. 에너지 인프라와 고성능 컴퓨팅에 대한 집중적인 투자는 비트코인 가격 하락 시기에도 테라해시당 효율성을 높이고 마진을 확보하려는 회사의 야망을 뒷받침합니다.
시장에서 BIFT 주가는 목요일 18,4% 하락한 5,28달러로 마감했고, 시간 외 거래에서는 5,3% 추가 하락했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 주가는 5일 만에 26,6%, 이번 달에는 82,7% 상승했습니다. 이는 전환사채 발행이 단기적으로 비트코인 채굴 기업의 성장 전략을 저해하지 않으면서 재무적 유연성을 높여준다는 견해를 반영하고 있습니다.
