BCGAME - בונוס יומי חינם של 5BTC!- ביטפארמס מרחיבה את איגרות החוב להמרה ל-500 מיליון דולר
- מחיר ההמרה הראשוני מצביע על פרמיה של 30%
- המשאבים יתמכו בפעילות וברכישות מוגבלות
חברת כריית הביטקוין Bitfarms הגדילה את הנפקת איגרות החוב הבכירות להמרה שלה, שהוכרזה יום קודם לכן, מ-300 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר. החברה, הנסחרת בבורסות נאסד"ק וטורונטו, הודיעה כי לאיגרות החוב תהיה ריבית של 1,375% ויפרענו ב-2031, ובכך מחזקת את אסטרטגיית המימון שלה להאצת תוכניות תפעוליות מבלי להזדקק להנפקות מיידיות של מניות.
לפי ההצהרה, האג"ח מתחילות לצבור ריבית מדי חצי שנה החל מ-15 ביולי 2026, ומועד הפדיון שלהן הוא ב-15 בינואר 2031. החברה גם העניקה לקונים הראשוניים את האפשרות לרכוש 88 מיליון דולר נוספים תוך 13 ימים, מנגנון שבדרך כלל מגביר את הנזילות של ההנפקה אם הביקוש יישאר גבוה.
מחיר ההמרה הראשוני נקבע על כ-6,86 דולר למניה, המשקף פרמיה של 30% על מחיר הסגירה האחרון שעמד על 5,28 דולר. עבור משקיעים, מחיר ייחוס משקף את הפוטנציאל להמרה של המניה ואת הדילול העתידי; עבור המנפיק, הוא יוצר מקום לגיוס הון בעלות צפויה, בהתאם לתוכנית כריית הביטקוין ארוכת הטווח שלו.
ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות ה-21 באוקטובר 2025, בכפוף לאישור בורסת טורונטו. ביטפארמס הדגישה כי התמורה תוקצה ל"מטרות כלליות של החברה" ולעסקאות רכישה מוגבלות, שתפקידן להפחית דילול, נוהג נפוץ בקרב חברות כרייה המבקשות לאזן בין התרחבות למשמעת בעלי המניות.
מבחינה תפעולית, החברה מתחזקת צינור אנרגיה בהספק של 1,3 ג'יגה-וואט, כאשר למעלה מ-80% מהקיבולת שלה ממוקמת בארצות הברית. ההתמקדות בתשתיות אנרגיה ובמחשוב בעל ביצועים גבוהים תומכת בשאיפה שלה להגביר את היעילות לטרה-הש ולנצל שולי רווח גם בתקופות של לחץ מחירים של ביטקוין.
בשוק, מניית BIFT נסגרה בירידה של 18,4% במחיר של 5,28 דולר ביום חמישי, עם ירידה נוספת של 5,3% במסחר לאחר שעות הפעילות. למרות ההתאמה, המניות עדיין עלו ב-26,6% בחמישה ימים וב-82,7% החודש, מה שמשקף את הדעה כי הנפקת איגרות החוב להמרה מגבירה את הגמישות הפיננסית מבלי לפגוע באסטרטגיית הצמיחה של חברת כריית הביטקוין בטווח הקצר.
