BCGAME - ¡Bono diario gratuito de 5 BTC!- Bitfarms amplía sus bonos convertibles a 500 millones de dólares
- El precio de conversión inicial indica una prima del 30%
- Los recursos respaldarán operaciones y compras limitadas
La empresa de minería de Bitcoin, Bitfarms, aumentó su oferta de bonos senior convertibles, anunciada un día antes, de 300 millones de dólares a 500 millones de dólares. La empresa, que cotiza en el Nasdaq y la Bolsa de Valores de Toronto, anunció que los bonos tendrán un cupón del 1,375 % y vencerán en 2031, lo que refuerza su estrategia de financiación para acelerar sus planes operativos sin recurrir a emisiones inmediatas de capital.
Según el comunicadoLos pagarés comienzan a devengar intereses semestralmente a partir del 15 de julio de 2026 y vencen el 15 de enero de 2031. La compañía también otorgó a los compradores iniciales la opción de comprar US$88 millones adicionales dentro de 13 días, un mecanismo que típicamente aumenta la liquidez de la colocación si la demanda sigue siendo alta.
El precio de conversión inicial se fijó en aproximadamente 6,86 dólares por acción, lo que representa una prima del 30 % respecto al último precio de cierre de 5,28 dólares. Para los inversores, el precio de referencia refleja la posible conversión de acciones y la futura dilución; para el emisor, crea margen para captar capital a un coste predecible, en consonancia con su plan de minería de Bitcoin a largo plazo.
Se espera que la oferta cierre alrededor del 21 de octubre de 2025, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto. Bitfarms enfatizó que los ingresos se destinarán a fines corporativos generales y a transacciones de compra limitadas, estructuradas para mitigar la dilución, una práctica común entre las compañías mineras que buscan equilibrar la expansión y la disciplina accionarial.
Operativamente, la compañía mantiene una cartera de energía de 1,3 GW, con más del 80 % de su capacidad ubicada en Estados Unidos. Su enfoque en la infraestructura energética y la computación de alto rendimiento respalda su ambición de aumentar la eficiencia por terahash y captar márgenes incluso durante períodos de presión sobre el precio de Bitcoin.
En el mercado, las acciones de BIFT cerraron el jueves con una baja del 18,4%, a 5,28 $, y registraron una caída adicional del 5,3% en las operaciones fuera de horario. A pesar del ajuste, las acciones siguen subiendo un 26,6% en cinco días y un 82,7% este mes, lo que refleja la opinión de que la emisión de bonos convertibles aumenta la flexibilidad financiera sin comprometer la estrategia de crecimiento de la empresa minera de Bitcoin a corto plazo.
